Importa i movimenti dal tuo broker in pochi secondi.
Carica l'estratto conto così com'è. Compoundly riconosce da solo acquisti, vendite, dividendi, cedole delle obbligazioni, commissioni, versamenti e prelievi — tu controlli solo le poche righe che non è riuscito a collegare a un prodotto esistente.
Prova con il tuo estratto contoNon vedi il tuo? Scrivicelo dalla pagina Suggerimenti: è così che decidiamo quale aggiungere.
Come funziona, con qualsiasi broker
Lo stesso procedimento in tre passaggi, a prescindere da dove tieni i tuoi investimenti.
Scegli il broker e carica l'estratto
Scarichi lo storico movimenti dal tuo broker (CSV, Excel o PDF a seconda di chi usi) e lo carichi su Compoundly, indicando semplicemente da quale broker viene.
Controlli quello che abbiamo capito
Ogni riga riconosciuta viene mostrata prima di essere importata per davvero. Le righe che non riusciamo a collegare a un prodotto esistente restano in evidenza: le colleghi tu con un paio di click, o le scarti.
Confermi, e il portafoglio è aggiornato
Con un solo click le transazioni confermate entrano nel portafoglio, e valore, performance e composizione si aggiornano da soli, esattamente come per una transazione inserita a mano.
Cosa riconosciamo davvero
Non solo acquisti e vendite: tutto quello che serve per calcolare il rendimento vero del tuo patrimonio, cedole delle obbligazioni comprese.
Acquisti e vendite
Anche quando un ordine è eseguito in più tranche, o su titoli quotati in valute diverse.
Dividendi e cedole
Compresi i ratei sulle obbligazioni pagati o incassati all'acquisto e alla vendita, non solo le cedole a scadenza fissa.
Commissioni e imposte
Bolli, ritenute e commissioni di negoziazione, tenuti separati dal capitale investito invece di sporcare il calcolo del rendimento.
Versamenti e prelievi
Per calcolare correttamente quanto hai versato di tasca tua rispetto a quanto ha reso l'investimento.
Domande frequenti sull'importazione
Chi vede il mio estratto conto?
Solo tu. Il file viene analizzato per estrarne le transazioni e non viene conservato: restano nel database solo i dati della transazione (data, tipo, importo, prodotto), non il documento originale.
Il mio broker non è nell'elenco, e adesso?
Le operazioni si possono comunque inserire singolarmente, o in blocco da un file CSV con le colonne che preferisci — non serve per forza il riconoscimento automatico. Se ci scrivi quale broker usi dalla pagina Suggerimenti, lo teniamo in considerazione per i prossimi da aggiungere.
Cosa succede alle righe che non riconoscete?
Restano visibili, mai nascoste o scartate in silenzio: le colleghi a un prodotto esistente, ne crei uno nuovo al volo, oppure le ignori se non ti interessano.
Il tuo storico è già da un'altra parte. Portalo qui.
Carica il tuo primo estratto conto e guarda quanto ci mette Compoundly a ricostruire il quadro completo.
Accedi e importa